东汉末年，背井离乡的关羽认识了他生命中最重要的两个人，刘备和张飞。


当时的刘备还并没有将匡扶汉室的责任扛在肩上，他们只是想要在剿灭黄巾这个项目上做出点成绩的年轻人而已。于是，一起打拼的三人辗转各地，参与扑灭黄巾军的战争，刘备、关羽、张飞三人的感情好到连睡觉也要睡在一起。


他们和曹操一开始的关系还是很不错的，一开始刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州。曹操任车胄为徐州刺史。刘备、关羽、张飞等人便跟随曹操班师回许都。但是在那个年代，如果不想屈居于人下，似乎只有自立一条路可以走。建安五年（200年），曹操派刘岱、王忠攻打刘备，却被刘备击败，曹操于是亲提大军出征，刘备败逃投奔袁绍，关羽战败被生擒，被带到许都，曹操待以厚礼，任命为偏将军。
后来，袁绍和曹操有争斗，关羽作先锋，直接刺死颜良于万军之中。同时他又很快离开了要给他封官职的曹操，回到了刘备身边。关羽的忠义名声也慢慢被大家所知晓了。
刘备任汉中王后，封关羽为五虎上将。在他和曹魏政权的作战中展示了自己军事上的才能，他在打于禁、庞德时利用汉水暴涨的机会乘船攻之，进而逼降于禁、擒获庞德。关羽欲任用庞德为将，但遭到拒绝，于是斩杀庞德。至此，救援樊城的曹军全军覆没，曹仁驻守的樊城也岌岌可危。关羽的军队乘船临樊城，围城数重。
于禁等七军覆没后，自许都以南的诸多山贼纷纷遥受关羽印号，为关羽的支党。甚至连曹操所任命的荆州刺史胡修、南乡太守傅方投靠了关羽。关羽的声势一度威震华夏。